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Croissance externe 3S Photonics

11/02/2010

Revenue dans le giron français en 2007 suite à son rachat au groupe californien Avanex par des entrepreneurs français, la société 3S PHOTONICS - ex-Alcatel Optronics - fait à son tour l'acquisition de sociétés nord-américaines : Avensys Inc. et ITF Laboratories Inc., et s'implante Outre-Atlantique.

 

3S PHOTONICS, l'un des leaders industriels mondiaux des composants optiques et optoélectroniques pour les réseaux de télécommunications, annonce le rachat des sociétés Avensys Inc. et ITF Laboratories Inc., filiales du groupe Avensys Corp., pour un montant de 6,5 millions d'Euros.

 

La société holding Avensys Corp., anciennement cotée au Nasdaq, possède deux sociétés : Avensys Inc, sa filiale à 100% et ITF Laboratories Inc., qu'elle détient à hauteur de 42 %, la majorité des parts restantes appartenant à l'Etat canadien. Avensys Corp. a réalisé sur le dernier exercice fiscal (achevé au 30 juin 2009) un chiffre d'affaires global de 23 millions de dollars. Elle compte, au total, 200 salariés.

 

Avensys Inc. fabrique, commercialise et distribue des composants et modules optiques de haute fiabilité pour le marché des télécoms ainsi que des dispositifs de forte puissance, des sous-ensembles et des capteurs à base de fibres optiques pour le milieu industriel. Elle est par ailleurs leader sur le marché canadien des solutions et services de surveillance environnementale pour l'air, l'eau, les sols, et les géostructures.

 

L'entité dédiée à la Recherche & Développement, ITF Laboratories Inc., développe des composants haute fiabilité et des systèmes photoniques innovants à base de fibre optique ainsi que des sous-systèmes pour les lasers à fibre et les applications capteurs.

 

A l'issue du processus de rachat, les éléments d'actifs des deux divisions d'Avensys Inc., à savoir Avensys Technologies et Avensys Solutions, et ceux d'ITF Laboratories Inc., seront intégrés aux actifs de 3S PHOTONICS. La clôture de l'opération de rachat devrait intervenir courant janvier 2010.

 

« Nous sommes fiers de cette acquisition qui correspond à la mise en pratique de la politique de croissance externe que nous avions planifiée en juillet dernier lors de notre levée de fonds. Nous sommes en outre heureux d'accueillir à nos côtés une aussi belle société, riche de savoir-faire complémentaires des nôtres, et de tisser des liens outre-Atlantique avec nos amis canadiens », a commenté Alexandre Krivine, Président Directeur Général de 3S PHOTONICS.

 

« Notre investissement dans 3S PHOTONICS a été dicté par la confiance que nous avions dans la capacité de la société et de ses dirigeants à créer une dynamique de croissance. Nous sommes satisfaits de voir que l'apport de Fonds du FSI permet la réalisation d'une opération de croissance externe importante et structurante pour l'avenir », rajoute Gilles Michel, Directeur Général du FSI.

 

John Fraser, Président Directeur Général d'Avensys Corp. explique : « Il s'agit d'une étape importante et nécessaire pour Avensys Inc. Regrouper deux sociétés dont le business repose sur des technologies de pointe complémentaires permet d'optimiser les synergies technologiques, la consolidation opérationnelle et ouvre de belles perspectives de business que nous n'aurions pas eu séparément. »

 

Avec un chiffre d'affaires réalisé à 95% à l'international, essentiellement dans la zone Asie-Pacifique, 3S PHOTONICS étend ainsi son périmètre d'activité, complète et renforce son savoir-faire et étoffe son portefeuille clients.

 

3S PHOTONICS honore ses engagements

 

En juillet dernier, 3S PHOTONICS a effectué une levée de fonds d'un montant total de 13 millions d'euros auprès du FSI, d'Alto Invest et de Midi Capital. Dotée d'une structure financière saine, 3S PHOTONICS poursuivait ainsi l'objectif d'accélérer son processus de croissance par le biais d'opérations de croissance externe et la diversification de son activité.

 

Au travers de ce rachat, l'industriel français concrétise ses engagements.

 

Avec un chiffre d'affaires de 23,04 M€ sur 2009 (juillet 2008 à juin 2009), 3S PHOTONICS projette de réaliser, grâce à l'intégration des filiales d'Avensys, un chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 70 millions de dollars US sur la prochaine année fiscale.

 

3S PHOTONICS bénéficiera ainsi de synergies importantes, avec un EBITDA additionnel estimé à plus de 3 millions de dollars US pour 2012. Elle devrait connaître une valorisation attractive. Son objectif, à terme, est d'atteindre une masse critique suffisante comprise entre 100 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.

 

Une diversification géographique et métiers

 

L'intégration d'Avensys va concourir à construire un portefeuille d'activités plus équilibré et plus complet pour 3S PHOTONICS.

 

Elle va lui permettre une consolidation de son offre en matière de composants optiques, filtres et packaging destinée au marché du laser industriel et à celui des télécoms.

 

Elle lui procure une expertise et un savoir-faire clé en main en matière de solutions de gestion de l'environnement.

 

3S PHOTONICS va, par ailleurs, bénéficier d'une extension conséquente de ses capacités de Recherche & Développement. A ce jour, l'industriel français consacre 15% de ses revenus à la R&D (la moyenne nationale est à 3%). Avec Avensys, elle devrait disposer d'une équipe de R&D de plus de 70 personnes, soit 20% de l'effectif global. L'Etat canadien devrait également contribuer au financement de cette R&D, sous la forme d'un crédit d'impôt accordé à l'entité ITF Labs (pour un montant proche du million de dollars canadiens par an) ; contribution rendue possible par la structure juridique et financière d'ITF Labs.

 

Enfin, cette acquisition permet à 3S PHOTONICS, déjà très présente dans la zone Asie-Pacifique, d'investir le continent nord-américain pour la production et la distribution de composants optiques et d'étoffer son portefeuille clients. L'industriel français renforcera notamment sa prédominance internationale sur le marché des télécoms sous-marins.

 

A propos d'Avensys

 

Avensys Inc. est une filiale d'Avensys Corporation. Grâce à sa division Avensys Solutions, Avensys occupe une place de leader sur le marché canadien en matière de solutions et de services de surveillance environnementale pour l'air, l'eau et les sols, de même que pour les géostructures.

 

Avensys Tech est la division manufacturière d'Avensys. Elle produit et distribue dans le monde entier des composants, des modules et des instruments optiques haute fiabilité. Avensys est également un pionnier dans le développement de capteurs intégrés à fibre optique et détient la propriété intellectuelle d'instruments de pointe.

 

En avril 2006, Avensys a créé la division ITF Labs, qui constitue l'unité de Recherche & Développement d'Avensys Inc. Cette initiative résultait de l'acquisition de ITF Optical Technologies Inc. (ITF). ITF Laboratories est à l'avant-garde du développement des systèmes de fibre optique de haute fiabilité, incluant des composants de haute puissance réalisés par fusion, des capteurs et des instruments optiques ainsi que des composants laser à fibre.

 


A propos de 3S PHOTONICS

 

3S PHOTONICS - ex-Alcatel Optronics et ex-filiale du groupe Avanex en France - est l'un des leaders industriels mondiaux des composants optiques et optoélectroniques pour les réseaux de télécommunications. 3S PHOTONICS conçoit, développe, fabrique et commercialise des composants actifs à partir de ses propres puces optoélectroniques III-V et des composants passifs issus d'une technologie à base de réseaux de Bragg sur fibres optiques (FBG).

 

Son site historique de production implanté à Nozay (91) constitue un pôle technologique et industriel unique au monde en regroupant les technologies à base d'Arséniure de Gallium (AsGa) et de Phosphure d'Indium (InP) au sein d'une même entité. Son portfolio est organisé autour de cinq lignes de produits :

 

  Lasers de transmission et détecteurs

 Lasers de pompage pour applications terrestres et sous-marines

 Modules de compensation de la dispersion chromatique

 Filtres, égalisateurs de gains et stabilisateurs de pompes, pour applications terrestres et sous-marines.

 Puces (lasers et détecteurs) et services de fonderie

 

Capitalisant sur son expertise et son savoir-faire, la société propose également des solutions uniques dans les secteurs de la défense, du médical et du laser industriel. Basée à Nozay (Essonne), 3S PHOTONICS est dirigée par Alexandre Krivine et Didier Sauvage. La société est constituée de plus de 160 personnes, dont 130 experts en photonique.

 


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  Hortense MELLINGER
 
 

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