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RG Groupe (Perpignan, leader régional en génie climatique et électrique) lève 1,5 M€ auprès des FIP Mezzano, Avantage ISF et Avantage PME II, gérés par MIDI CAPITAL, pour financer la forte croissance de ses activités.

L’opération prend la forme d’une augmentation de capital de 750 K€ assortie d’une émission d’emprunt obligataire de 750 K€.


Présentation de RG Groupe et du projet de développement

Fédérant 3 entreprises spécialisées dans le génie climatique et électrique, RG Groupe a pour vocation d'intervenir sur des opérations complexes, dans le cadre de programmes de constructions neuves et de réhabilitation auprès de clients aussi bien publics que privés.

Issu du rachat en 2007 de la société Pomès (1,5 M€ de CA), RG Groupe a rapidement connu une très forte croissance et atteint en 2010 près de 12 millions d’euros de volume d’affaires. Le groupe s'affirme aujourd’hui comme un leader régional sur ce marché en plein essor. Outre son développement exponentiel, il se caractérise aussi par une grande capacité de maîtrise de ses coûts, pratique propre aux grands groupes dont sont issus les dirigeants.

Grâce à une offre en parfaite adéquation technologique et commerciale avec les attentes du marché, à une culture reconnue du service client et surfant sur un marché du génie climatique particulièrement dynamique, RG Groupe connaît une croissance significative de son volume d’activité et de sa rentabilité, dans des proportions largement supérieures à la moyenne du secteur.

Dans ce contexte particulièrement favorable, l’apport de fonds de Midi Capital va permettre à la société d’accélérer son développement, d’une part en finançant le besoin en fonds de roulement conséquent lié aux délais de paiement importants de ses clients et d’autre part en finalisant une opération de croissance externe. Cette acquisition renforcera la domination du groupe dans le Sud Est sur ce secteur.

Au-delà de la grande qualité de l’équipe de direction, dont le track record en terme de vision stratégique et d’exécution est indéniable, la décision de Midi Capital de participer au développement de RG Groupe a été portée par les solides perspectives de croissance de cet acteur référent sur son marché, induites par le dynamisme général du marché du génie climatique.